Tras la separación de la magnífica banda mod The Action, sus componentes crearon Mighty Baby, un proyecto psicodélico y progresivo compuesto por el cantante Reggie King, el guitarrista Alan “Bam” King, el guitarrista Martin Stone, el bajista Mike Evans, el batería Roger Powell y el teclista Ian Whiteman. Representados en principio por Giorgio Gomelski el grupo perdería poco tiempo después de su creación a Reggie, ocupando el puesto de vocalistas Alan y Whiteman. En ese momento el grupo pasó a denominarse Azoth.

Cuando las cosas no parecían marchar con Gomelski, la banda se puso en manos de un nuevo mánager, John Curd, quien volvió a bautizar al conjunto como Mighty Baby antes de debutar en el sello Head con “Mighty baby” (1969), un magistral ejemplo de psicodelia que no obtuvo demasiada repercusión comercial. Al año siguiente y en el sello Blue Horizon los Mighty Baby volvieron a la carga con “A jug of love” (1970), otro excelente muestrario psicoprogresivo que, lamentablamente, ante la falta de ventas provocó la disolución de la banda.

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