Un relajante disco de predominio acústico, con textos de esencia literaria y referencias históricas, pasajes memorativos y rica imaginería de empleo figurativo. La sofisticada producción de Alan Parsons, en vez de asfixiar la escritura, confiere al album un sonido elegante, fresco y dúctil.

Entre sus composiciones pop y soft-rock de reminiscencias folk, casi en su totalidad sin tacha en sus melodías y en su sedosa ejecución vocal, destaca "Lord Grenville", canción que recupera en clave poética la historia real de Richard Grenville, un marino británico en lucha contra la armada española, desarrollada con un sonido que no se aleja demasiado de algunos cortes encontrados en el "Hunky Dory" de David Bowie.

Otras de las mejores piezas del album son "On the border", extraordinario tema con resonancias españolas, la dylaniana "Sand in your shoes", "Broadway hotel", poseedora de una sombría atmósfera acentuada por un clavicordio, un expresivo violín y un desarrollo turbador, al igual que la simbólica "On the stage before", de iterativo ritmo y espectral clima.
La obra maestra es "Year of the cat", una canción que atrapa desde su piano inicial hasta su conocido solo de saxo, bellamente arreglada y con una letra que epitomiza bien el carácter lírico de este ensoñador y excelente Lp.

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