Excitante R&B y algún apunte de jazz es lo encontrado en este disco de los Animals, una seminal banda británica liderada por la extraordinaria y apasionada voz de Eric Burdon y por los teclados de Alan Price, alma mater del sonido del grupo y claro definidor instrumental de los temas ejecutados, casi siempre versiones.

De las once canciones desplegadas en este su segundo Lp, diez son covers, pero singularizadas por su vivificante estilo e interpretadas con enorme clase, como todo lo hecho con los Animals cuando Price se encontraba en la formación.
Aunque para ser justos, no podemos olvidar la guitarra de Hilton Valentine, el bajo de Chas Chandler y la batería de John Steel, competentes músicos, generalmente a la sombra del atmosférico órgano de Price.

Los temas elegidos son piezas de conocidos maestros de la música como Ray Charles, Chuck Berry o Bo Diddley y otros menos populares para la gran masa como Big Maceo Meriweather o Billy Boy Arnold.
La única canción propia del disco es "For Miss Caulker", un blues de gran calidad escrito por Burdon.

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