Gran disco de los Bee Gees, uno de los mejores publicados por el grupo en la década de los 60, superior a "Odessa", ya que aunque es mucho más ambicioso que su excelente debut, las canciones y el conjunto resulta menos pretencioso, sin altibajos y más compacto en el desarrollo conceptual de obra de pop psicodélico.

Lo más importante de este trabajo, además de su innata capacidad para escribir imperecederas melodías, sublimadas por exuberantes arreglos orquestales, es la búsqueda de una experimentación sónica, roturando en su contexto lisérgico y penetrando emocionalmente con sus voces de tonalidad plañidera, que dan al Lp una ambientación sombría, nostálgica y melancólica, sumamente fascinante, construida principalmente en base a sus piezas lentas, que son casi la mayoría del album.
Tanto esas baladas, de enorme calado sentimental, como los temas de mayor infusión rítmica henchidos de psicodelia, conforman un Lp magistral, que tanto se mueve por líricas amorosas de gran imaginería como narra relatos de gran imaginería, bordeando el surrealismo, con estructuras singulares, soberbias melodías y un sonido absorbente, conseguido por los Bee Gees y el productor Robert Stigwood.

En un trabajo tan conseguido como este, es muy difícil quedarse con una canción, en cada escucha se disfrutan las piezas de manera distinta, siempre en consonancia con nuestro estado de ánimo, definidor básico de las sensaciones en el disfrute de cualquier obra artística.
Pero cortes como "World", "Lemons never forget", "Really and sincerely", "Day time girl", "The Ernest of Being George", "Harry Braff", "The change is made", "Horizontal" o la conocida "Massachusetts" son algunas piezas maestras, a veces excesivas en su esencia sentimental, otras ingenuas, pero casi siempre sugestivas.

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