LP debut del grupo británico de psicodelia Blossom Toes en el que muestran su intrincado sentido de la experimentación con arreglos orquestales. Poseen un sobresaliente sentido melódico, textos de notable agudeza y singulares estructuras dentro de los cánones clásicos de la canción pop, emparentando su música con ofertas de bandas como los Move, los Kinks, los Beatles del "Magical Mystery Tour" o los primeros Pink Floyd.
Producido por Giorgio Gomelsky (colaborador de los Yardbirds), el álbum a veces tiende a su faceta más pop en piezas como "I'll be late for tea", "Telegram Tuesday", "Love is", "When the alarm clock rings" o "Mrs. Murphy's Budgerigar", con orquestaciones adornando las melodías y armonías creadas por la principal pareja de compositores Brain Godding y Jim Cregan.
En otras se advierte cierta similitud con los trabajos de Syd Barrett para Pink Floyd. Así, en cortes como "Look at me I'm you" o "The remarkable saga of the frozen dog" se enfatiza el aspecto más psicodélico y experimental del conjunto, siempre con aprovechables resultados, lo que establece a los Blossom Toes como una de las bandas más interesantes y menos conocidas del panorama lisérgico británico de finales de la década de los 60.
