Título clave en la discografía de Bob Dylan, pues en este trabajo electrifica por primera vez su sonido y ensancha (a pesar de las brutales críticas de los puristas del género) su sonido folk a otras latitudes como el rock'n'roll y el blues, asimismo expandió el significado de sus letras, influenciado a todos los grupos y solitas de su generación.

Este disco sería el inicio de una tríada de discos imprescindibles: "Bringing it all back home" y los superiores "Highway 61 revisited" y su gran obra maestra "Blonde on blonde".
Una primera carga de predominio eléctrico se encuentra en sus temas iniciales con materia que comprende desde críptica imaginería surrealista a retazos humorísticos, irónicos y amorosos expuesta en piezas clásicas de rasa estructura y melodías repetitivas como "Subterranean Homesick Blues", "She Belongs to me", "Maggie's farm", "Love minus zero" (la canción más bella del álbum) o "Bob Dylan's 115th dream".

La cara b es totalmente acústica y en ella se despliegan cuatro grandes canciones (probablemente de las mejores de un disco acusado de eléctrico), entre las que destacan la sensacional "It's alright, Ma (I'm only bleeding)", repleta de comentarios sociales y políticos, "Mr. Tambourine Man", posteriormente un éxito para los Byrds y la sensacional "It's all over now, baby blue", otro de sus temas más populares y versionados.

Entre los músicos de sesión que utilizó Dylan se encontraba tocando el bajo John Sebastian, futuro líder de Lovin' Spoonful.

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