Este disco es uno de los trabajos más exitosos e importantes de Bob Dylan. Escrito tras el traumático divorcio de su esposa Sara Lowndes, el conjunto del álbum está marcado por una tonalidad melancólica, amarga y pesarosa.
Muy logrado en las melodías, su base acústica acompañada por los sonidos de la armónica van desarrollando historias taciturnas en formato folk, country y blues con materias de desabrido sentimentalismo y catársis emocional.
Composiciones del calibre de "Tangled up in blue", "Simple twist of fate", "You're a big girl now", "Idiot wind", "Meet me in the morning" o "If you see her, say hello" exhiben el talento lírico y musical de un poeta lleno de desesperanza, dolor y angustia, muy bien traspasada a los surcos de este esencial álbum.