Publicado después de “Blood On The Tracks”, este disco de Bob Dylan es uno de los más sobresalientes de su carrera y junto al citado uno de sus trabajos más destacados que grabó en la década de los 70.
Con sonidos folk rock y country rock, contiene temazos como “Hurricane”, gran canción dedicada al boxeador Rubin Carter, o “Isis”, balada con piano y violín sobre una relación matrimonial que nos lleva a Egipto, “Mozambique”, tema de nuevo con violín y armonías vocales de Emmylou Harris, quien también canta en “Joey”, tema lento sobre el gángster Joey Gallo. Una de las canciones más famosas del disco es “Sara”, bonita balada romántica en la que Dylan declara su amor a su mujer Sara Lownds.
