Segundo trabajo de Elton John y el primero en ser tenido en consideración por crítica y pública tras su debut con "Empty Sky". El artífice de embellecer y bruñir las canciones escritas por el dúo Elton John/Bernie Taupin fueron el productor Gus Dudgeon, ingeniero de sonido de John Mayall y productor de gente como David Bowie o The Bonzo Dog Band y Paul Buckmaster, quien añadió lustre en los cuidadosos arreglos orquestales.

La voz de Elton y su piano inician el disco con el clásico "Your song", una balada imprescindible en el repertorio musical del cantante. Las baladas con base de piano y arreglos de cuerda son la esencia del álbum.
"I need you to turn to" es uno de los grandes temas del mismo, con un maravilloso clavicordio y hermosos arreglos de cuerda envolviendo una bella melodía de temática amorosa.

"Take me to the pilot" es una popular canción con retazos soul y gospel. "No shoe strings on louise" una mediocre pieza de aroma country y vocalidad stoniana. "First episode at Hienton" desarrolla una cuidada tonada que incluye la intervención de un moog interpretado por Diana Lewis.

"Sixty years on" es otro punto álgido del álbum, que cuenta con una inspirada orquestación. El gospel se reaviva con "Border Song", canción versionada con éxito el mismo año de la publicación del Lp por Aretha Franklin.
El arpa de Shaila Kanga y el cello de Paul Buckmaster son ingredientes de la primorosa "The greatest discovery".
"The cage", una de las canciones más animadas del disco, con un pegadizo estribillo y "The king must die", una balada sin demasiada infusión melódica, son los puntos culminantes de un álbum importante en la carrera de Elton John, pero inferior a sus mejores obras.

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