Resulta admirable este generalmente denostado álbum debut del grupo de Fairport Convention, formación clave del folk-rock británico que todavía no contaba con la emblemática Sandy Denny en sus filas, ocupando el puesto de cantante femenina Judy Byble, quien despliega una acogedora ejecución vocal junto a Ian Matthews, los encargados de transferirnos líricamente las cálidas composiciones producidas con espontánea austeridad por Joe Boyd y manejadas instrumentalmente por las hipnóticas guitarras de Richard Thompson y Simon Nicol.

Las composiciones propias de aromas folk-rock y pop, inspiradas por los Byrds, Bob Dylan, Jefferson Airplane o Joni Mitchell, viajan desde la melancólica belleza de las baladas "Decameron" o "Sun shade" hasta la valiosa y cadenciosa pieza jazz/r&B "It's all right ma, it's only witchcraft" pasando por un par de instrumentales bastante prescindibles.

La exquisita elección de covers recoge excelentes temas de gente como el californiano intérprete de pop barroco Emitt Rhodes y su grupo Merry-go-Round (la fantástica "Time will show the wiser" que abre el álbum), el dúo Jim & Jean (Jim Glover y Jean Gray), a los que versionan con la hermosa "One sure thing" y la recuperación de tres sensacionales canciones de dos grandes maestros del folk, la canadiense Joni Mitchell y el genio Bob Dylan.

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