Primer Lp de una indispensable tríada de discos completada con los posteriores "Evolution" y "Butterfly", absolutamente necesaria para entender la inmensa contribución de los Hollies a la música pop. Es también el primer Lp compuesto íntegramente por ellos mismos, quienes desde una innata habilitad para la melodía, construyen unas atractivas canciones perfectamente estructuradas y alimentadas por una espectacular combinación de voces, rasgo característico y básico del grupo de Manchester.

Ejemplo de ello son "What's wrong with the way I live", "It's you" y el single "Stop! Stop! Stop!", donde Tony Hicks hace sonar su banjo.

Los toques orientales y de bossanova están presentes en "Tell me to my face", interpretada por la voz solista de Graham Nash, al igual que la mágica y melancólica balada "Clown".

El bajista Bernie Calvert se hace cargo del piano en "Pay your back with interest", una impetuosa batería de Bobby Elliott (un infravalorado instrumentista primordial en el sonido de los Hollies) es parte esencial de la magistral "What went wrong", orquestada por Mike Vickers, de la misma manera que "High classed", elegante y sarcástico tema dominado por Allan Clarke y "Crusader", pieza en la cual incorporan bellos arreglos de viento.

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