Uno de los proyectos más ambiciosos de Ray Davies al frente de The Kinks. Dosificado en dos partes, Davies presenta esta primera entrega con su habitual derroche de lucidez lírica y musical, edificando potentes temas rockeros como "One of the survivors", "Here comes Flash" o "Demolition", todos ellos realzados por una estupenda sección de metal que se encuentra presente en practicamente todo el álbum.
En el mismo, también figuran otras canciones más apacibles y que rezuman gran clase, del estilo de "Daylight", "There's a change in the weather" (un tema de compleja estructura) o "Where are they now". Su amado y socorrido sonido music-hall es el fundamento de la hermosa "Cricket".
La culminación compositiva dentro de un conjunto más que notable son las extraordinarias "Sweet Lady Genevieve", "Money and corruption/I am your man" y "Sitting in the midday sun", tres gemas que exprimen al máximo el caudal artístico del gran Ray Davies.