Grupo de San Francisco, más cercano a sonidos de grupos como The Lovin' Spoonful o New Vaudeville Band que a bandas de acid-rock como Jefferson Airplane o Grateful Dead. Producidos por Erik Jacobsen, colaborador de Lovin' Spoonful o Tim Hardin, los Sopwith Camel tanto demuestran sus habilidades para recuperar jubilosas muestras de pop vodevilesco en su tema más popular, "Hello Hello", como construyen logradas tonadas pop de depurada melodía y sugerentes juegos vocales, como la excelente "You always tell me baby".

También recubren de lisergia el R&B de resonancia Booker T. and The MGs en "Cellophane woman" o se sumergen en la psicodelia para interpretar un sugerente trabajo semiinstrumental llamado "Maybe in a dream", uno de los mejores cortes del disco.

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