Segundo y último Lp con Van Morrison de los Them, un buen grupo irlandés de enérgico rhythm'n' blues comandados por el portentoso vocalista y compositor Van Morrison. En este álbum (en el que se incorpora el guitarrista Jim Armstrong y donde colabora como músico de sesión el futuro Yardbirds y Led Zeppelin Jimmy Page) a las referidas constantes R&B se le suman unos esporádicos y agradecidos trazos jazz y soul.

Morrison además de pasear sus facultades vocales manifiesta sus indudables virtudes como escritor de canciones gracias a temas como "Could you would you", "My lonely sad eyes", "Call my name" o "Hey girl".

Su elevada capacidad de versionar temas ajenos se hace patente con "I put a spell on you", de Screaming Jay Hawkins, "I got a woman" de Ray Charles, "Out of sight" de James Brown, "It's all over now" de Bob Dylan, "Hello Josephine" de Fats Domino o la potente "I can only give you everything", escrita por el productor Tommy Scott junto a Phil Coulter y cuya versión original pertenece a los Troggs.

Después de la publicación de este fenomenal trabajo, Van Morrison abandonaría a sus compañeros para emprender una prolífica y exitosa carrera en solitario.

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