Trío escocés, que a finales de los años 60 fusionó de manera plausible las clásicas melodías pop con elementos progresivos, tan en boga en los últimos años del decenio. El cantante, guitarra y bajista Ian Ellie, el teclista y guitarra Billy Ritchie y el batería Harry Hughes formaron su primer grupo en Edimburgo en 1966. Después de curtirse en vivo con el nombre de 1-2-3 por diversos clubes escoceses, decidieron dar el salto y marcharse a Londres, en donde fueron descubiertos por Robert Stigwood, conocido mánager, arreglista y productor de bandas como Bee Gees o Cream.

Uno de los puntos álgidos de su primera trayectoria fue cuando telonearon a la Jimi Hendrix Experience en el Saville Theatre.
Poco después, romperían el contrato con Stigwood. La fortuna de la banda cambió cuando, tras una actuación en directo, coincidieron con Terry Ellis.
Ellis se interesó por el terceto, convirtiéndose en su representante. Les aconsejó cambiarse de nombre y adoptar el de The Clouds y consiguió que publicaran en Island Record su primer sencillo, "Heritage/Make no bones about it". Poco después grabarían su Lp debut, "Scrapbook" (1969), un estupendo disco que mostraba su habilidad en la composición de pop progresivo. El nuevo sencillo de la banda sería "Scrapbook/Carpenter".

"Up above our heads" (1969) , Lp que solamente se publicó en los Estados Unidos, recogía canciones que ellos solían tocar en vivo. "Watercolour Days" (1971) sería su último disco, otra competente colección de temas que al no cosechar buenos resultados comerciales provocó la disolución final de esta interesante formación británica.