Los hermanos Ferraro, Al y Lynn, guitarristas y vocalistas, crearon a comienzos de los años 70 en Pittsburgh un grupo de rock psicodélico y hard blues-rock con algún toque soul-funk y latino al que denominaron Tangerine. Junto a ellos se encontraban el bajista Dennis Defelice y el batería Dennis Kostley.

Sólo pudieron editar un LP, “The Peeling Of Tangerine” (1971), disco con cinco temas (el último de una duración superior a 13 minutos) que pasó muy inadvertido provocando la pronta disolución de la formación. Sus sonidos tanto tienen ecos de los Iron Butterfly como de Cream, la Santana Blues Band, Grand Funk Railroad, Ten Years After o Jimi Hendrix. “A. J. F.”, canción escrita por los hermanos Ferraro con DeFelice, es uno de los cortes del álbum.