En el año 1974 el pianista Rick Wakeman decidió abandonar Yes para centrarse en su incipiente carrera como solista. La banda progresiva británica incorporó a la formación a Patrick Moraz, quien había tocado previamente en Refugee, otra banda prog rock que derivaba de The Nice.

Moraz, más tarde en los Moody Blues, sólo grabó con Yes el disco “Relayer” (1975), subestimado LP producido en Atlantic por Eddy Offord y reeditado en la actualidad por Panegyric Records.
La primera cara del vinilo estaba compuesta por una sola pieza, “The Gates Of Delirium”, corte de más de veinte minutos basado en la novela de Leon Tolstoi “Guerra y Paz” que crea una épica intensa de ambiente bélico con sensaciones de batalla a través de una brillante sinergia instrumental. “Relayer” es probablemente el último gran disco de Yes.