Después de grabar R&B los británicos Moody Blues modificaron totalmente su sonido con músicas psicodélicas, orquestales, progresivas, con la inclusión en el grupo de Justin Hayward y la grabación en Deram del fenomenal LP conceptual “Days Of Future Passed” (1967).

Aunque “Nights In White Satin” es su pieza más conocida (y una de las mejores de su carrera), el disco está repleto de gemas, una de ellas es “Twilight Time”, composición de Mike Pinder y Ray Thomas. Friday Music reedita el álbum.