Tras conocerse Roy Wood y Jeff Lynne ambos convergieron en su querencia por los Beatles y el ornato que a las clásicas melodías y armonías de los Fab Four podían otorgar sonoridades procedentes de la música clásica, principalmente la barroca y en especial la introducción de arreglos de cuerda y viento, con una telaraña de cellos, violines, violas, oboes o cuernos franceses cabalgando por encima de las guitarras, bajos, baterías y las soberbias melodías construidas por la famosa pareja.

En "10538 Overture", la canción de Lynne que abre el disco, una de las mejores de su carrera, se aprecia en una sinuosa estructura la fenomenal utilización de estos elementos clásicos sobre un tema de rock melódico y el pulido trabajo en la producción de la pieza, hecho característico del grupo durante toda este primer período de su larga trayectoria.

Más tarde se alejarían de este sorprendente comienzo para abrazar posturas más comerciales y pop, aunque sin perder jamás un destacado sentido del cuidado artesanal en la elaboración de melodías y lujosos arreglos.

Si había alguien obsesionado con la fusión entre clasicismo y el pop ese era Roy Wood, hecho palpable en la sensacional "Look at me now", una emocionante y melancólica canción realizada desde una perspectiva clásica, más que desde una esencia pop, con los cellos bordando la pauta melódica del tema, encima de la voz plañidera del gran compositor.

Gracias al talento de Wood podemos respirar la épica cuasi fílmica de "The Battle of Marston Moor (July 2nd 1964)", una pieza magistral de atmósfera medievalista en la que se mixturan pasajes heroicos e inquietantes. La época juglaresca también se respira en la frescura guitarrera de "1st Movement", un rítmico tema instrumental de elevada beldad acústica.

Los rastros de los Beatles se aprecian enfáticamente en algunos cortes, como en "Mr. Radio", una balada de espléndida melodía y hermosa ejecución vocal de Jeff Lynne, que repite en una de las grandes joyas del disco, la sublime "Queen of the hours", otra beatleniana balada de nostálgica naturaleza que exhibe el gran talento de Jeff para la escritura melódica.

"Manhattan Rumble" tiene un hálito misterioso que envuelve la mayoría de la composición. Su desarrollo, con curiosos momentos que rememoran las composiciones del Tin Pan Alley, ponen bien de manifiesto las ansias de experimentación de este nuevo proyecto, tras el cambio de The Move a E.L.O. El Lp culmina con "Whisper in the night", un maravilloso, emocionante y triste corte escrito por Roy Wood, quien abandonaría lamentablemente la Electric Light Orchestra después de esta grabación, privándonos de la asociación que nos deparó este primer, infravalorado y sensacional trabajo.

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